Software wird unterschätzt – nicht alle wird durch „Vibe-Coding“ ersetzt
„Bullenfutter“ seien aktuelle die drastisch nach oben revidierten Unternehmensgewinnen im Technologiesektor. Solange die Gewinn- mit den Kursanstiegen mithalten, sei keine Blase in Sicht. Die Börsenbären sprechen wiederum von einer „Gewinn-Blase“, getrieben durch das sehr zyklische Geschäft von Halbleitern und Hardware. Dies war der Beginn einer spannenden Diskussion, organisiert von Martin Kwauka, Begründer des Finanzjournalistenforums. #ChristophOlbrich, Fondmanager Gutmann Pure Innovation und #BernhardRuttenstorfer , Fondmanager Erste Stock Tecno zeigten, wie sich Techfonds-Manager aktuell positionieren. Der Tenor: Der Markt blicke momentan gebannt auf die Erwartungen der großen Hyperscaler, Google, Amazon, Meta, Microsoft. Diese Aktien seien zwar immer noch sehr interessant, doch es fände gerade ein Favoritenwechsel im Technologiesektor statt, beschleunigt durch große Börsegänge und der Aufnahme von viel Fremdkapital in Form von Anleihen. Das ziehe Liquidität ab.
Man schaue tiefer in die Wertschöpfungskette hinein, investiere auch in japanische Zulieferer, in Energieversorger, Security-Software, in japanische Zulieferer, Cyber Security-Software oder auch in Transceivers aus China, die man für die optische Verbindung von Server-Türmen benötigt.
Geballtes KI- und IT-Wissen mit Einblicken in die Portfolios der Tech-Fondsmanager, in die diese auch selbst investiert sind. Viel Hörvergnügen mit der aktuellen Podcastfolge der GELDMEISTERIN wünscht Julia Kistner.
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